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公元前215年，正值人间秦始皇东巡碣石，刻石颂德之时，天庭的蟠桃园内却暗潮涌动。自孙悟空自封“齐天大圣”，与天庭一战后，玉帝忌惮其神通，在太白金星的谏言下，假意封他为“齐天大圣”，命其掌管蟠桃园，实则想以这虚无头衔将其困于天庭。
蟠桃园中，三千六百株蟠桃树层层叠叠，宛如云霞织就的梦境。最外围一千二百株桃树，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻；中间一千二百株，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老；最里层一千二百株，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。孙悟空每日在园中穿梭，看着那沉甸甸、香气西溢的蟠桃，馋意渐起。
一日，王母娘娘要举办蟠桃盛会，派七衣仙女前来摘桃，为盛会做准备。仙女们来到蟠桃园，念动咒语，正要动手，却被孙悟空拦住。孙悟空问道：“你们摘桃，可是为蟠桃会？都请了谁来？”仙女们如实相告，却独独没有提到“齐天大圣”。孙悟空心中大怒：“我枉自被封了齐天大圣，却连这盛会都不配参加！”他念动咒语，施展出定身术，将七仙女定在原地，自己则驾起筋斗云，首奔瑶池而去。
此时的瑶池，仙娥们正忙碌地布置会场，琼浆玉液、珍馐美馔摆满了桌案，阵阵香气飘出。孙悟空摇身一变，化作赤脚大仙模样，大摇大摆走进瑶池。他见众人还未到来，心想：“不如先痛饮一番！”于是，抓起玉杯，将那香醇的仙酒一饮而尽。几杯下肚，孙悟空己有些醉意，脚步踉跄间，竟误打误撞来到了太上老君的兜率宫。
兜率宫内，八卦炉中炉火熊熊，老君却因受邀参加蟠桃会离开了。孙悟空闯入丹房，看到那无数金丹，顿时两眼放光。“当年在花果山就听说老君的金丹能延年益寿，今日正好尝尝！”他将老君辛苦炼制的金丹，像吃炒豆般一股脑全塞进嘴里。吃罢金丹，孙悟空酒意更浓，自知闯下大祸，心想：“不好！不好！此番祸事不小，不如回花果山去！”
他驾云回到花果山，与众猴摆开宴席，拿出从瑶池带回的仙酒、仙果，与猴子猴孙们开怀畅饮。而天庭这边，七仙女被解了定身咒后，急忙向王母娘娘禀报；瑶池仙娥发现宴席被破坏，美酒被饮尽；太上老君也发现金丹被盗。玉帝听闻，雷霆大怒，即刻命托塔天王李靖率十万天兵天将，布下十八架天罗地网，誓要将孙悟空捉拿归案。
一场惊天动地的大战在花果山展开。巨灵神、哪吒三太子等天兵天将轮番上阵，却都被孙悟空打得丢盔弃甲。孙悟空越战越勇，金箍棒舞动起来，如狂风暴雨，打得天兵们毫无还手之力。然而，天庭高手如云，观音菩萨举荐的二郎真君杨戬前来助战，他与孙悟空变化无穷，斗得难解难分。关键时刻，太上老君抛下金刚琢，击中孙悟空天灵，哮天犬又趁机咬住他的小腿，孙悟空这才被天兵天将擒住。
但孙悟空身如金石，刀砍斧剁、枪刺剑刳皆不能伤，放入八卦炉中炼制，反而让他炼就了火眼金睛。逃出八卦炉的孙悟空，更是怒火中烧，一路打上灵霄宝殿，打得九曜星闭门闭户，西天王无影无踪。他大闹天宫，高喊“皇帝轮流做，明年到我家”，将天庭搅得一片混乱，也彻底改写了三界的格局，成为了流传千古的传奇故事。
