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从前，天族、人族、魔族和平共处。
每过万年，天族和魔族就会下凡历劫，除了天帝锦白以外的都会下界。
天神金如墨进入人间成为了易国的君主，他和鲛人一族的大女儿兰锦联姻，生下了女儿如墨兰和儿子如墨锦。
天神北易臣进入人间成为了北国的君主，小时候北易臣因为贪玩不小心误入易国的奴隶市场，被如墨兰给救了下来，还被送了一个定情信物，海项链。
一直戴在北易臣的脖子上。
天神李流火下界成为了李国的君主，他的父亲李天因为昏庸无道被谋反，所以他跟随人流逃亡了易国，被如墨兰救下。
李流火有一个妹妹叫做李桃良，都被如墨兰救下成为了侍卫。
天神西风烈下凡成为了西风国的君王，因为手下谋反政变导致西风一族的根系断绝，于是请如墨兰来平反，后来如墨兰做了西风国的大将，在西风烈死后执掌了西风政权。
天神江望不想下界，于是他让自已的儿子江渔代替自已下界了。
江渔投身在李国，因为民不聊生先参了军，因为在军队吃不饱又投身了商业，最后成为一个巨贾。
他发动谋反占领了李国，并且改名为江国，他将李流火和李桃良召回，分别封做了李国的近臣和将军。
天界和神界本来和谐共处，但是因为魔界的离音君的哥哥离执攻打天界，乱成了一锅粥。
离执被打死了，离音殿下被天上的离烟仙子所救，进入百年之后的尘劫。
离音殿下下凡成为了暗国的君王叫做刘离音，而离烟仙子投身于一个医药世家，变成了苏戚宁。
后来苏戚宁和刘离音都投身在了造月门派下，成为了修仙门派的弟子。
人间的修仙派一共分为四个大家，一个是葫芦岛岛主桃红，善使武器万叶花。
第二个是流云派，掌门叫做云竹掌门，善使武器摄魂铃。
第三个是仞崖派，崖主是千仞君，善使武器龙鳞。
第四个就是造月派，掌门造月君，擅使武器追月剑。
这四大修仙族每一年会专门让弟子在四个门派之间轮回云游，将各个门派的灵器以物易物，造月派的弟子最后拿到龙鳞回造月派者，就算通过了考验。
在云游中，苏戚宁和刘离音组成了一个队伍，在临行前，他们接受了月华师兄给的混天珠。
先是用追月剑去葫芦岛换了万叶榕，然后用万叶榕去流云派换了摄魂铃，然后用摄魂铃去仞崖派换了龙鳞。
最后圆满完成了任务。
刚好那个时候易国的莫司，也就是莫言杰在招手下的衙役，他们就去报名成为了莫司手下的衙役。
莫司手底下一共有3个衙役头子，一个是长啸，擅长打斗。一个是叶辰，擅长轻功。一个是灵辰，擅长刑讯。
苏戚宁和刘离音都被分到了长啸的手底下做事，不过他们做得也挺好的。
每个国家的内部势力都错综复杂，在这个时期倒也在和平相处。
